据知情人士透露，巴西国家财政部在当天成功募集了45亿美元，首次进入国际资本市场，发行了2036年到期和2056年到期以美元计价的主权债券。根据金融信息服务机构IFR的披露，此次发行包括10年期债券（2036年到期，规模35亿美元）和30年期债券（Global 2056，规模10亿美元）。投资者获得的年化收益率分别为10年期为6.40%，30年期（2056）为7.30%。
近90%购买巴西国债的投资者来自欧洲和北美，拉丁美洲投资者占约9%。财政部表示，此次发行反映了投资者对巴西主权债务的信心和市场对巴西信誉的认可。
发行由汇丰银行、摩根大通、桑坦德银行和住友银行联合主承销。财政部指出，此次行动旨在增强美元主权收益率曲线的流动性，为私营部门提供定价参考，并提前安排外币债务到期融资。这次发行强化了国债在延长公共债务平均期限、实现多元化和扩大投资者基础方面的重要作用。
巴西上一次在国际市场发行债券是在去年11月，募集了22.5亿美元资金，发行了2033年到期债券，再次发行了2035年到期的10年期债券。
财政部计划逐步扩大巴西在国际债市的活跃度，未来将更频繁地发行国家债券，并考虑以欧元和人民币计价。根据政府规划，外币债券在公共债务中的占比长期目标为7%；到2025年底，该比例为3.8%。
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